Inštitúcia: Priemysel DRAM ukončil tri po sebe idúce poklesy, pričom príjmy z Q2 vo výške 11,43 miliárd dolárov sa zvýši o 20,4% mesačne v mesiaci
Posledná správa spoločnosti Trendforce uvádza, že rast dopytu po serveroch umelej inteligencie vedie k rastu zásielok HBM.V kombinácii s vlnou zvyšujúceho sa inventára zákazníka DDR5 sa v druhom štvrťroku zvýšili všetky tri hlavné zásielky dodávateľov DRAM.Príjmy priemyslu DRAM v druhom štvrťroku boli približne 11,43 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast o 20,4% mesiac v mesiaci, čím sa zrušil tri po sebe nasledujúce štvrtiny poklesu.Medzi dodávateľmi sa štvrťročný objem prepravy spoločnosti SK Hynix výrazne zvýšil o viac ako 35%.Zásielky spoločnosti DDR5 a HBM spoločnosti majú vysokú ASP (priemerná predajná cena) a ASP sa výrazne zvýšila.Preto spoločnosť SK Hynix's ASP zaznamenala procyklický nárast o 7-9%, čo viedlo k rastu príjmov Q2 takmer o 50% na dosiahnutie 3,44 miliárd amerických dolárov, pričom v priemysle sa umiestnil na druhom mieste a popredný rast odvetvia.
Proces DDR5 spoločnosti Samsung je v druhom štvrťroku stále 1ynm, s obmedzenými zásielkami v druhom štvrťroku a jej priemerná predajná cena sa znížila približne o 7-9%.Objem zásielky spoločnosti Samsung sa však mierne zvýšil v dôsledku zvýšenia inventára továrne modulov a dopytu po konfigurácii servera umelej inteligencie.To viedlo k mesiace po mesiaci nárast o 8,6% v príjmoch v druhom štvrťroku, čo dosiahlo 4,53 miliárd dolárov, čo je pevne hodnotené ako prvé.Meiguang Technology, umiestnená na treťom mieste, je trochu neskoro pri vývoji HBM.Zásielky DDR5 však predstavujú významný podiel, pričom jeho ASP je relatívne stabilný.Jej príjmy, ktoré boli poháňané objemom dodávky, boli približne 2,95 miliárd dolárov, s štvrťročným nárastom o 15,7%.Obe spoločnosti zaznamenali pokles podielu na trhu.
Celkovo, v dôsledku neustáleho poklesu cien zmluvných cien rôznych výrobkov, dodávatelia naďalej hlásia negatívne prevádzkové ziskové marže.V druhom štvrťroku sa prevádzková marža spoločnosti Samsung zvýšila z -24% na -9%.Príjmy spoločnosti SK Hynix a príjmy spoločnosti ASP sa súčasne rozrástli a rozpätie prevádzkového zisku sa výrazne znížilo z -50% na -2%.Na druhej strane sa prevádzková marža spoločnosti Micron mierne zvýšila z -55,4% na -36%.Spoločnosť Trendforce očakáva, že príjmy DRAM priemyslu budú v treťom štvrťroku naďalej rásť.Keď dodávateľ zníži výrobu, ochota nižších cien oslabuje, čo naznačuje, že zmluvná cena má tendenciu stabilizovať sa a budúci pokles je obmedzený.Preto sa očakáva, že straty spôsobené poklesom cien zásob sa znížia a očakáva sa, že rozpätie prevádzkového zisku sa zmení zo straty na zisk.
Objem technológie Nanya sa znížil na štyri po sebe nasledujúce štvrte.V druhom štvrťroku sa však jeho príjmy zvýšili približne o 8,2%.Príjmy spoločnosti WinBond sa v druhom štvrťroku zvýšili o 6,9%, najmä v dôsledku vydania ponúk v China a zvýšenia výrobnej kapacity tovární KH, čo poskytuje väčšiu flexibilitu cien a vedie k zvýšeniu objemu objednávky.Príjmy spoločnosti PSMC pochádzajú hlavne z interne vyrábaných výrobkov spotrebiteľov, s výnimkou outsourcingových služieb DRAM.Postihnuté pomalým dopytom, zastaranými výrobnými procesmi a nedostatkom konkurenčných cenových výhod, príjmy z DRAM sa znížili približne o 10,8%.Vďaka tomu je PSMC jediným dodávateľom, ktorý zažije pokles v tomto štvrťroku.Ak vezmeme do úvahy príjem z outsourcingu DRAM, zníženie je 7,8%.
Celkovo, v dôsledku neustáleho poklesu cien zmluvných cien rôznych výrobkov, dodávatelia naďalej hlásia negatívne prevádzkové ziskové marže.V druhom štvrťroku sa prevádzková marža spoločnosti Samsung zvýšila z -24% na -9%.Príjmy spoločnosti SK Hynix a príjmy spoločnosti ASP sa súčasne rozrástli a rozpätie prevádzkového zisku sa výrazne znížilo z -50% na -2%.Na druhej strane sa prevádzková marža spoločnosti Micron mierne zvýšila z -55,4% na -36%.Spoločnosť Trendforce očakáva, že príjmy DRAM priemyslu budú v treťom štvrťroku naďalej rásť.Keď dodávateľ zníži výrobu, ochota nižších cien oslabuje, čo naznačuje, že zmluvná cena má tendenciu stabilizovať sa a budúci pokles je obmedzený.Preto sa očakáva, že straty spôsobené poklesom cien zásob sa znížia a očakáva sa, že rozpätie prevádzkového zisku sa zmení zo straty na zisk.
Objem technológie Nanya sa znížil na štyri po sebe nasledujúce štvrte.V druhom štvrťroku sa však jeho príjmy zvýšili približne o 8,2%.Príjmy spoločnosti WinBond sa v druhom štvrťroku zvýšili o 6,9%, najmä v dôsledku vydania ponúk v China a zvýšenia výrobnej kapacity tovární KH, čo poskytuje väčšiu flexibilitu cien a vedie k zvýšeniu objemu objednávky.Príjmy spoločnosti PSMC pochádzajú hlavne z interne vyrábaných výrobkov spotrebiteľov, s výnimkou outsourcingových služieb DRAM.Postihnuté pomalým dopytom, zastaranými výrobnými procesmi a nedostatkom konkurenčných cenových výhod, príjmy z DRAM sa znížili približne o 10,8%.Vďaka tomu je PSMC jediným dodávateľom, ktorý zažije pokles v tomto štvrťroku.Ak vezmeme do úvahy príjem z outsourcingu DRAM, zníženie je 7,8%.